| La princesa y el mendigo
El rey Hamil recurre al niño mago Gamesh para crear un heredero. Pero el viejo mago Epos se opone y crea a Mirabella
Un misterioso desconocido viaja a un remoto pueblo donde, 15 años antes, fueron secuestradas su mujer y su hija
Billy Bolla es un viejo actor forzado a actuar en un barco de crucero para tener suficientes contribuciones que le permitan cobrar una pensión
Franceso Dellamorte es el guardián del cementerio de Buffalora, una pequeña ciudad del norte de Italia