Madrid, 1986. A Rafael, diputado socialista, le comunican la muerte de su amigo Víctor. En el cementerio coincide con Laly y ambos…
En un pueblo de la Extremadura de principios de siglo, las vidas y las haciendas están en manos del cacique, Pedro Luis Jarrapellejos.
Paco Calleja, músico, obligado a ingresar como brigada fagot en una banda militar, tiene la aspiración de llegar a dirigirla algún día…