En 1915, la policía turca separa al joven herrero Nazaret Manoogian del resto de su familia. Años más tarde, y después de haber sobrevivido al genocidio armenio, descubre que sus dos hijas aún están vivas. A partir de ese momento, vive obsesionado con la idea de encontrarlas.
Punto y final a la trilogía ''El amor, la muerte y el diablo'' realizada por el director Fatih Akin, y que está compuesta por las películas ''Contra la pared'' -ganadora del Oso de Oro de Berlín en 2004- y ''Al otro lado'' -mejor guion en el Festival de Cannes 2007-. En esta ocasión, el realizador alemán utiliza el genocidio armenio para hablar sobre la maldad inherente a la condición humana. Tahar Rahim (''Oro negro'') interpreta al protagonista de esta dramática y épica historia que le lleva desde el desierto de Mesopotamia a las inmensas praderas de Dakota del Norte pasando por La Habana.
El propio Akin escribió el libreto del filme con la colaboración de Mardik Martin, guionista estadounidense de origen armenio y coautor de los célebres guiones de ''Toro salvaje'' y ''New York, New York'' de Martin Scorsese.
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